Hele sommeren bliver du budt indenfor til en underholdende aften i selskab med komiker Thomas Warberg, når han sammen med kapelmester Thorbjørn Poulsen indtager sin hyggelige terrasse i Tivoli med sit helt eget sommerlige late night show. Han får besøg af et veloplagt publikum og en kendt gæst, og sammen skal de lege forskelige sjove og tossede sommerlege.