Unge amerikanske piloter ankommer til fronten, hvor de hurtigt opdager, at bureaukratiet er farligere end fjenden.

Yossarian tager desperate metoder i brug for at vende hjem, mens Milo ser krigen som en vækstindustri.

Yossarian bruger unødig energi på at undgå en frygtet mission, men ulykken rammer ham alligevel, da han mindst venter det.

På en surrealistisk rejse får Yossarian gradvist øjnene op for omfanget og indflydelsen af Milos forretningsimperium.

Efter en voldsom tragedie møder en fortumlet Yossarian et uforståeligt mørke i Rom og et umuligt valg.

Yossarian er i live og uskadt, men sættes skakmat af en gammel fjende. Da han tvinges til at stå over for et knusende tab, gennemgår han en forvandling.