Kong Pellenors søn Phelan gør en frygtelig opdagelse, da han besøger en naboby.

Veran efterlader Ania med et forfærdeligt valg. Harka bruger sin trylleformular på Phelan.

Efter en flugt i sidste øjeblik rejser Cait og Divis til et sikkert sted.

En mærkelig drøm forårsager spændinger mellem Divis og Cait. Amena bliver genforenet med sin søster.

Den romerske hærs desertører Philo og Brutus laver et nummer med deres gamle kolleger.

Lucius genkender Josefus, som er en legionær, han tjente sammen med i Jerusalem.

Aulus vender tilbage til castrum. Domitius konfronterer Aulus. Kærlighed udløser mistanke i Divis.

En fortvivlet Divis indser, at han har fejlet. Phelon prøver at råde bod på sine handlinger.

Veran og Harka ser endelig hinanden i øjnene i en udfordring, hvor kun en af dem kan overleve.

I Rom bringer Aulus et offer til Lokka-kulten, og vender tilbage til Britannia for at forhandle med druiderne.

Antedia undslipper sine grusomme fangevogtere. Cait flygter fra et kort møde med Lucius i en romersk vejbyggerlejr.

Cait og Antedia genforenes for at føre krig mod romerne. Aulus besøger underverdenen.

Aulus begiver sig ud på en ny mission. Den "udvalgte" vender tilbage for at fuldbyrde sin skæbne.

Cait og hendes ledsagere begiver sig ud for at finde Lucius og Sølvdaggryets spyd, men blandt dem gemmer der sig en forrædder.

Cait og hendes ledsagere forsøger at befri Lucius. Veran indleder et ødelæggende overraskelsesangreb.