General Aulus Plautius fører en hær af romerske besættere ind i Britannia.

Kong Pellenor tror, at hans folk kan ødelægge romerne med magt. Kerra søger et alternativ.

Aulus vender tilbage efter at have besøgt underverdenen. Pellenor hører om Kerras besøg hos romerne.

Veran leder druiderne til Crugdunon fæstning for at bringe retfærdighed over Kerra.

Da Kerra får en deadline til at træffe en beslutning, tilbyder Lindon hende en alternativ vej.

Divis modtager en dødbringende mission. Kerra tilpasser sig sin nye rolle.

Cait og hendes far søger ly i ruinerne af deres gamle hjem, hvor hun får besøg af en, hun aldrig troede hun skulle møde igen.

Cantii er stadig under belejring af Regni, og Antedia benytter en spion til sin fordel.

Divis forsøger at opspore Cait. belejringen af Cantii når et voldeligt højdepunkt.

En ung pige er det eneste håb for druiderne, da hun er profeteret til at redde Britannia fra angrebene.

Kong Pellenors søn Phelan gør en frygtelig opdagelse, da han besøger en naboby.

Veran efterlader Ania med et forfærdeligt valg. Harka bruger sin trylleformular på Phelan.