Otto er et næsehorn

Selvom drengen Topper har en livlig fantasi, bliver han meget overrasket, da han en dag finder en magisk gammel blyant, der vækker de ting til live, som Topper tegner med den. Så da han tegner et næsehorn på tapetet hjemme i stuen, sker der noget fantastisk - næsehornet bliver levende!