James Bond (Sean Connery) trækker i arbejdstøjet, da superskurken Blofeld (Max von Sydow) stjæler to atommissiler. Jagten på forbryderne fører Bond til Bahamas - og lige i armene på Domino (Kim Basinger). Hun er kærester med Max Largo (Klaus Maria Brandauer), der vil bruge atommissilerne til afpresning.