Hodjas drøm om at rejse ud i den store verden går i opfyldelse, da han får et flyvende tæppe af en tæppehandler. Hodja flyver nu ind til storbyen, hvor han møder pigen Smaragd, som arbejder som tyv for Rotten. Rotten finder ud af, hvad tæppet kan, og forærer det til sultanen. Hvad skal Hodja nu gøre?