Elefanten Sebastian, og katten Mitcho, bor i Solby, hvor alt er lykkeligt, indtil byens elskede borgmester, JB, en dag forsvinder. Mitcho og Sebastian får en flaskepost fra JB som skriver, at han er strandet på en øde ø. I en kæmpestor pære sejler vennerne mod den mystiske ø, for at redde JB hjem!.