Hver aften vender den charmerende Esmail (Ardalan Esmail) tilbage til samme vinbar for at forføre kvinder. Esmail håber at finde den kvinde, som kan sikre ham ophold i Danmark. En aften møder han Sarah (Soho Rezanejad), som ser lige igennem hans ydre og de effektive replikker og afslører hans hemmelighed.