Privatdetektiven Billy Taggart (Mark Wahlberg) bliver rodet ind i en sag om politik, sex og mord, da han tager en hemmelig opgave for New Yorks borgmester Nicholas Hostetler (Russell Crowe). Det delikate job går ud på, at Taggert skal finde ud af, om Hostetlers kone Cathleen (Catherine Zeta-Jones) har en affære.