Kriminalassistent Grace Narayan bliver som straf forflyttet til en lille ø. Her opdager hun en forbindelse mellem en uhyggelig kult og en drengs forsvinden.

Et lig bliver fundet. Var det en ulykke, eller er der en morder på fri fod på St. Jory? Grace er overbevist om, at der er noget uhyggeligt på spil.

Øboerne samles under en kraftig storm for at have det sjovt og søge tilflugt. Kan Cais morder være blandt dem?

Alle spor lader til at føre til øens gamle hedenske sekt. Finder Grace Cais morder der?

Da kulten fejlagtigt bliver anklaget for mordet på Cai, vender Grace sin mistanke mod Gruffudd.

True Way-kulten tager kontrollen over St. Jory og truer med brutal gengældelse for mordet på Cai.