Pauline bliver gravid efter et engangsknald med Lukas, men der er noget helt galt med graviditeten. Da Lukas afslører, at han er søn af den skinbarlige djævel og arving til helvede, bliver intet nogensinde det samme igen. Mellem fronterne af dæmoner og engle giver Paulines graviditet hende også overnaturlige kræfter, og hun bliver den afgørende kraft i kampen mellem det gode og det onde.