I det eksplosive midtpunkt for handlingen arbejder den skydeglade, westernagtige politimester Raylan Givens med mord, stoffer, bankrøverier, gangstere, forbryderfamilier og korrupte politikere. Hans ærkefjende er den snedige bandit Boyd Crowder, men den virkelige joker i spillet er Ava Crowder, den mystiske kvinde, der er splittet mellem de to mænd og begge sider af loven.