Claire mistænker hendes bofælle for at have en skjult dagsorden. Peter prøver at komme i kontakt med Emma.

Under Samuels vejledning begynder Sylar at genfinde sin sande identitet. Hiro viser Emma muligheder.

Matt tager ekstreme midler i brug for at udslette Sylar, som bliver ved med at plage ham.

Hiro rejser tre år tilbage i tiden for at få en ny chance for at redde Charlie fra Sylar.

Claire undersøger ubarmhjertigt angrebene. Peters nye evner passer til hans job.

Samuel finder ud af, hvor stærk han kan blive, og tager farlige midler i brug for at nå sit fulde potentiale. Tracy begynder at miste kontrollen over sin evne.

Bennet er vært for en ukonventionel festmiddag. Lydia søger efter sandheden.

Peter kæmper for at acceptere sandheden og tager ekstreme midler i brug for at få, hvad han vil have. Claires rejse fører hende til en uventet destination.

Ved karnevallet begynder Claire at mistænke Samuels motiver. Hiro tager på en redningsmission.

Sylar vender tilbage til karnevallet på jagt efter svar.

Bennet afslører Samuels største svaghed i et forsøg på at besejre ham.

Hiros' liv er i fare, da hans hjernesvulst forværres, hvilket får ham til ubevidst at forholde sig til nogle af sine tidligere beslutninger.

Bennet forsøger at ødelægge karnevallet. Sylar søger forbindelse og besøger Matt.

Et syn af Emma i fare tvinger Peter til at redde Sylar. Bennets fortid afsløres.

Alle står sammen i forsøget på at forhindre Samuel i at tage livet af tusinder.