Mens en total solformørkelse kaster sin skygge over hele kloden, opdager en indisk professor i genetik, at der lever mennesker med superkræfter iblandt os.

Uden for et bizart, grusomt gerningssted er Los Angeles-betjenten Matt Parkman den eneste, der kan høre skrigene fra en forsvunden lille pige.

Claire forsøger at opretholde et normalt socialt liv, da en romance med en football-quarterback tager en tragisk drejning.

Suresh finder et overmenneske. Hiro besøger Las Vegas, og Claire tester sine helbredende evner.

Forvirret efter at have mistet overblikket over endnu en tidsblok finder Niki politiet på sit dørtrin, hvor de leder efter hendes flygtede mand D.L. Hawkins.

Hiro og hans ven begiver sig ud på en heroisk rejse til New York, da de bliver stoppet af en gambler fra Vegas, som tilbyder dem en aftale, de ikke kan afslå.

Fortvivlet afslører Niki sine personlige kampe for en ven. Hiro sætter spørgsmålstegn ved sit heltemod.

Da Suresh er tilbage i Indien for at sørge over sin fars død, får han mystiske drømme om fortiden, som tvinger ham til at overveje, hvilken vej han skal gå.

Claires hjemkomstfest bliver til et mareridt. Hiro forsøger at rette op på en fejl.

Sureshs far kommer til New York for at lede efter folk med superkræfter.