Da Julius bliver syg, ender Thoms katolicisme og Geico Geckoens tilbud i en duel, der giver lidelse helt ny betydning. MGT-afdelinger påbegynder nedskæringer.

Mens han venter på, at moderskibet vender tilbage, bliver Thom overrendt af røvhuller. Svenskerne kastrerer ham på jobbet. Jonathan introducerer en håndbog.

Da Thoms tog rammer og dræber en pendler, får han en livslektion. Gottfrid betvivler Thoms prioriteter, da han misser morgenmødet. Lee finder et nyt studie.

En ny butik i det lokale center sender Lee ud i kaos. Thom overtager en kampagne og trøster Larry. Svenskerne vil stjæle Lorna og tilbyder Thom en stor kunde.

Thom rejser til L.A. og lover Julius, at han vil tage legetøj med hjem. Lee får en ny mobil og trøster Julius, da Thom tvinges til at blive længere i USA.

Thom presses ud af sit kontor til fordel for det nye idérum. Lee raser over 'Frozen', mens hun hjælper til som frokostmor, og møder Sandy.

Thom får tragisk nyt, imens bureauet forsøger at sælge frygt som en marketingstrategi til militæret. Thom vil sige op. Og Lee vil have Julius til at være jøde.

Thom skriver en historie, der både indeholder mening, underbukser, en kirke og en betjent. Og så siger han op.