Khatri fortæller Sara, at der kan være en vej til tilgivelse. Boyds plan om at gå ind i skoven fremkalder en uventet reaktion hos Kenny.

Khatri fortæller Boyd, hvorfor han tror, Sara kan være nyttig. Jim og Tabitha finder trøst i hinanden. Colony House arrangerer en fest for Fatima.

Endnu en person er død, og Boyd tvivler på sin beslutning om at forlade byen. Kenny omfavner sin nye rolle. Jim går ind for sin idé om at bygge et radiotårn.

Boyd og Sara bevæger sig dybere ind i skoven og konfronteres med nye mysterier. Jims tro på radiotårnet begynder at aftage. Kenny og Kristi deler et øjeblik.

Situationen i skoven bliver mere dyster, og Boyd henter styrke fra en usandsynlig kilde. Matthews-familien fejrer byggeriet af radiotårnet.

I sherif Boyds fravær kæmper Donna og Kenny for at få kontrol over situationen, da en bus fuld af uvidende mennesker ankommer til byen.

En intens nat indledes på byens frokostrestaurant, da indbyggerne og de nyankomne venter på solopgang. Frygten spreder sig under Matthews hus.

Kenny og Ellis gør en frygtelig opdagelse i skoven, og Boyd har svært ved at forstå alt det, der sker med ham.

Boyds tilstand forværres hele tiden. Saras tilbagevenden placerer ham i en svær situation, og Jim deler sin foruroligende teori om alt det, som sker i byen.

Sara må tage konsekvenserne, da nyheden om hendes tilbagevenden spreder sig i byen. Det lykkes for Victor og Jade med en usandsynlig forhandling.

Spændingerne vokser, da nyheden om den truende mangel på mad slipper ud i byen. En nat på klinikken tager en grusom drejning.

Boyd og Kristi forsøger at drage fordel af den seneste hændelsesudvikling. Jim danner en uventet alliance med den utilregnelige Randall.

Jim og Randall lancerer en farlig plan i håb om at få sandheden at vide om byen. Samtidig begynder en ny form for terror at tage form i området.

Panikken breder sig igennem byen, da indbyggerne konfronteres med en ny trussel mod deres overlevelse. Jim indser omfanget af den fejltagelse, han har begået.

Boyd famler efter svar, mens indsbyggerne forbereder sig på slutningen. Tabitha holder fast i teorien om, at børnene kan være nøglen til deres redning.