David, der læser til advokat, redder et tyrefægterholds chauffør og bliver hans afløser, da han hyres af Maestro, en legendarisk tyrefægter. På rejsen med Maestro møder han en verden af overtro. Mellem tyrefægtning og fester bliver han mod forventning venner med tyrefægteren, mens han brydes med sin egen skæbne. Til den sidste tyrefægtning i Madrid står Maestro over for sin største udfordring, og David konfronterer sin fremtid.