Der er planlagt en fødselsdagsfest for Robert, men Roses bidrag til begivenheden overrasker alle. Edith får foruroligende nyheder.

Coras bror er lidt af en playboy, og Robert bliver bedt om at tage til USA for at hjælpe ham ud af problemer.

Rosamund, Ediths tante, lægger en plan for Ediths ufødte barns fremtid. Rose har sine egne planer, men de falder ikke i god jord hos familien.

Rose skal præsenteres på Buckingham Palace som en del af hendes sociale debut. Edith må tage en svær beslutning, og personalet tager på udflugt.

Storbritannien 1924. Arbejderpartiet Labour er kommet til magten, og det indvarsler forandringer blandt både herskab og tjenestefolk på godset Downton Abbey.

Efter den dramatiske brand er der igen nogenlunde normale tilstande på Downton. Mary beder Anna om hjælp før et weekendmøde med lord Gillingham.

Marys hemmelige elskovsferie bliver næsten opdaget, men Violets snarrådighed kommer hende til undsætning.

Thomas har pådraget sig en mystisk sygdom. Samtidig bliver Sarah Bunting ved med at skabe uro på Downton, og denne gang er hun måske gået for vidt.

Branson træffer en svær beslutning om sit venskab med Sarah Bunting. Violet forsøger at få Isobel til at afvise lord Mertons frieri.

Robert og Coras indbyrdes forhold er anspændt efter Simon Brickers forsøg på at forføre Cora. Edith modtager en frygtelig nyhed.

Edith er stukket af med sin lille datter. Samtidig kan en glad Rose for første gang vise Downton Abbey frem for Atticus og hans forældre.

Roses store dag nærmer sig, men spændinger i familien truer med at afspore forberedelserne. Ediths lille datter er flyttet ind på Downton.

Efteråret 1924. Det er sæson for rypejagt, og Roses svigerfar inviterer familien Crawley til en jagtfest i Northumberland.

Året er 1925, og der er optræk til forandringer på Downton Abbey. Husets herre overvejer at følge de nye tider og skære ned på antallet af tjenestefolk.

Det, der begynder som en lykkelig dag for familien og tjenestefolkene, ender i panik og efterlader Robert med en svær beslutning at træffe.