Turen går først til det historisk vigtige område ved Ballebro i Sønderjylland - tæt på øen Als. Her besøger det lille rejseselskab den smukke Ballebro Færgekro, der byder på ro og romantik. Opholdet byder blandet andet på sønderjysk brødtort, historiefortælling om kampen om danskheden og et iskoldt møde med de morgenfriske morgenfruer i fjorden. Næste stop er området lidt syd for Blåvands Huk. Her midt i sandet og marehalmen ligger Klithjem Badehotel. Stedet er ejet af ægteparret Kirsten og Per, der oprindelig slet ikke drømte om at blive hotelejere.