Berlin er en bystat på randen af afgrunden. Mens en privilegeret håndfuld lever under en klimakontrolleret kuppel, kæmper folk udenfor for at overleve i en verden, der er hærget af hede, korruption og kriminalitet. Efter mange års adskillelse genforenes søstrene Bea og Phoebe og afslører en mørk hemmelighed: Vampyrer er fast besluttede på at overtage den politiske magt, og blod er blevet byens nye valuta.