Hank vil finde Lews første kærlighed og finder ud af, at Sonja og Julian har et åbent forhold. Charlies hus bliver filmset for en pornofilm.

Hank er tiltrukket af Beccas engelsklærer, men hun er også Beccas kærestes mor. Charlie opdager, at Marcy har gemt på en ødelæggende hemmelighed.

Hank prøver at få sandheden at vide om pladeproduceren Lew Ashby fra sin tildigere flamme. Karen konfronterer ham med hans forhold til Mia.

Hank afslår et tilbud om sex, mens Karen går på en date med Ashby. Charlie og Daisy knytter bånd over "Dirty Dancing", mens Marcy fortsat er på afvænning.

Hank venter nervøst på et svar på en prøve. Han tænker over den romantiske start på forholdet med Karen, som skete samtidig med en berømt sangers overdosis.

Lew Ashby holder en fest for at fejre udgivelsen af Mias nye bog. Charlie siger til Marcy, som nu er ude af afvænning, at han vil skilles.

I anden sæsonfinale bliver Hank færdig med Ashbys biografi. Charlie er begyndt at arbjede hos en bilforhandler. Sonja føder. Og Karen siger ja til et job i N.Y.

I tredje sæsonpremiere kæmper Hank med sin nye rolle som enlig far til en stadig mere oprørsk Becca. Charlie flytter tilbage til Marcy.

Hank bliver modvilligt universitetsprofessor. Han bliver upopulær, da han er for ærlig i sin kritik overfor en studerende. Charlie blander sig i Marcys liv.

Hank deltager i en fest og trøster sin assistent - på den eneste måde han kender. Charlie fejrer den første signering og falder i armene på sin chef Sue.

Hank protesterer over Beccas nye voksne tøjstil. Han tager Charlie med på stripklub, altimens Charlie og Marcys hussalg går i vasken.

Hank holder en ungkarleweekend med en gammel ven og tager ham med til en vild fest hos Sue og hendes mand. Charlie og Marcys forhold halter.

Karen kommer på weekendbesøg, der bliver afbrudt af problemer for Becca og veninden Chelsea. Charlie er knust over. at Marcy fuldbyrder en drøm.

Hank prøver at rette op på situationen med Karen, men hans mange romantiske eskapader bliver mere og mere indviklede. Charlie kæmper for en klient.

En tøjlesløs nat ender galt, da Charlie, en vred Rick Springfield og to andre elskerinder har et episk opgør hjemme hos Hank.