I et forsøg på at bevise over for sit gamle politidistrikt, at han kan tages alvorligt, beder Terry Jake om hjælp til at opklare en sag fra sin fortid.
Peralta er så dygtig, at han aldrig har behøvet at arbejde særligt hårdt eller følge reglerne. Han får altid de bedste resultater og er blevet behandlet derefter. Men alt ændrer sig, da distriktet får en ny, kompromisløs chef.