En række uheld får Jake til at tro, at han bliver saboteret af en fjende. Holt sætter Amy og Rosa på sagen for at finde ud af, hvad der egentlig foregår.
Peralta er så dygtig, at han aldrig har behøvet at arbejde særligt hårdt eller følge reglerne. Han får altid de bedste resultater og er blevet behandlet derefter. Men alt ændrer sig, da distriktet får en ny, kompromisløs chef.