Veran leder sin gruppe af druider til Crugdunon-fæstningen for at afsige dom over Kerra.

Da Kerra får en deadline til at træffe en beslutning, tilbyder Lindon hende en alternativ løsning.

Divis bliver tildelt en livsfarlig mission, og Kerra vænner sig til sin nye rolle, mens der smedes hævnplaner mod hende.

I en forladt landsby tvivler Phelan på Anias profeti, mens Cait og Sawyer finder trøst – kort før Pwykka indhenter dem.

Cantii er stadig under belejring af Regni, og Antedia benytter en spion til sin fordel.

Mens Divis leder efter Cait, kulminerer belejringen af Cantii i bitterhed og vold. Phelan og Ania søger råd hos Veran, som stadig ser håb i hende.

General Aulus Plautius vil gøre kelterne romerske, men druiderne sætter deres lid til Cait, pigen der ifølge en profeti skal redde Britannien.

Phelan, kong Pellenors søn, lever i nord som landmand under navnet Rolf. Da han besøger et marked i nabobyen, gør han en forfærdelig opdagelse.

Veran stiller Ania over for et frygteligt valg. Harka får Phelan til at falde for sin charme.

Efter en flugt i sidste øjeblik begiver Cait og Divis sig til et nyt tilflugtssted.

En mærkelig drøm forårsager spændinger mellem Divis og Cait. Amena bliver genforenet med sin søster.

Philo og Brutus, to desertører fra den romerske hær, beslutter at lave en spøg med deres tidligere kolleger.

Lucius genkender Josefus, en legionær, han tjente sammen med i Jerusalem.

Aulus vender tilbage til lejren, hvor han konfronteres af Domitius, og Lucius står ansigt til ansigt med sin mørke fortid.

En fortvivlet Divis indser, at han har fejlet. Phelan forsøger at råde bod på sine handlinger.