General Aulus Plautius vil gøre kelterne romerske, men druiderne sætter deres lid til Cait, pigen der ifølge en profeti skal redde Britannien.

Phelan, kong Pellenors søn, lever i nord som landmand under navnet Rolf. Da han besøger et marked i nabobyen, gør han en forfærdelig opdagelse.

Veran stiller Ania over for et frygteligt valg. Harka får Phelan til at falde for sin charme.

Efter en flugt i sidste øjeblik begiver Cait og Divis sig til et nyt tilflugtssted.

En mærkelig drøm forårsager spændinger mellem Divis og Cait. Amena bliver genforenet med sin søster.

Philo og Brutus, to desertører fra den romerske hær, beslutter at lave en spøg med deres tidligere kolleger.

Lucius genkender Josefus, en legionær, han tjente sammen med i Jerusalem.

Aulus vender tilbage til lejren, hvor han konfronteres af Domitius, og Lucius står ansigt til ansigt med sin mørke fortid.

En fortvivlet Divis indser, at han har fejlet. Phelan forsøger at råde bod på sine handlinger.

Veran og Harka ser endelig hinanden i øjnene i en kamp, hvor kun én af dem kan overleve.

I Rom bringer Aulus et offer til Lokka-kulten, og vender tilbage til Britannia for at forhandle med druiderne.

Antedia undslipper sine grusomme fangevogtere. Cait flygter fra et kort møde med Lucius i en romersk vejbyggerlejr.

Cait og Antedia genforenes for at føre krig mod romerne. Aulus besøger underverdenen.

Aulus begiver sig ud på en ny mission. Den "udvalgte" vender tilbage for at fuldbyrde sin skæbne.

Cait og hendes ledsagere begiver sig ud for at finde Lucius og Sølvdaggryets spyd, men blandt dem gemmer der sig en forrædder.