General Aulus Plautius fører en hær af romerske besættere ind i Britannia.

Kong Pellenor er overbevist om, at hans folk kan besejre romerne med magt, men Kerra søger en alternativ løsning

Aulus vender tilbage fra sit besøg i underverdenen, og Pellenor er rasende over at høre om Kerras hemmelige besøg hos romerne.

Veran leder sin gruppe af druider til Crugdunon-fæstningen for at afsige dom over Kerra.

Da Kerra får en deadline til at træffe en beslutning, tilbyder Lindon hende en alternativ løsning.

Divis bliver tildelt en livsfarlig mission, og Kerra vænner sig til sin nye rolle, mens der smedes hævnplaner mod hende.

I en forladt landsby tvivler Phelan på Anias profeti, mens Cait og Sawyer finder trøst – kort før Pwykka indhenter dem.

Cantii er stadig under belejring af Regni, og Antedia benytter en spion til sin fordel.

Mens Divis leder efter Cait, kulminerer belejringen af Cantii i bitterhed og vold. Phelan og Ania søger råd hos Veran, som stadig ser håb i hende.

General Aulus Plautius vil gøre kelterne romerske, men druiderne sætter deres lid til Cait, pigen der ifølge en profeti skal redde Britannien.

Phelan, kong Pellenors søn, lever i nord som landmand under navnet Rolf. Da han besøger et marked i nabobyen, gør han en forfærdelig opdagelse.

Veran stiller Ania over for et frygteligt valg. Harka får Phelan til at falde for sin charme.

Efter en flugt i sidste øjeblik begiver Cait og Divis sig til et nyt tilflugtssted.

En mærkelig drøm forårsager spændinger mellem Divis og Cait. Amena bliver genforenet med sin søster.