En søskendedyst er på vej, når Max og Lærke skal ud i samme ponyløb. Imens kæmper ægteparret Peter og Marie om sejren i hattekonkurrencen ved årets Derby.
Travsporten er i store problemer, men på verdens mindste travbane på Bornholm kæmper man for at vende udviklingen. Derfor sættes alt på spil - både på og uden for banen.
