Den amerikanske historiker og modvillige heks Diana Bishop befinder sig opslugt af en verden af magiske skabninger og forbudt kærlighed.

Diana, der vender sin heksearv ryggen, kæmper med sin forbindelse til den magiske verden.

Domenica bringer Satsus oplysninger til Gerbert. Diana nægter at hjælper Knox med at udrydde vampyrer.

Matthews håb om at holde Diana sikker er kortvarigt. Knox indkalder et møde blandt menigheden.

Gillian betaler en pris for illoyalitet, hvilket truer den skrøbelige balance mellem væsenerne.

Satu torturerer Diana i Gerberts slotsruiner. Matthew forsøger sig med en luftredningsmission.

Diana finder ud af de tragiske omstændigheder omkring, hvorfor hun blev tryllebundet som barn.

Matthews redningsforsøg slår fejl. Diana opdager, hvor dødbringende hendes magiske kræfter kan være.

Satu, Knox og Gerbert ankommer til biskoppens hus og finder ud af, at Matthew og Diana er forsvundet.

Diana møder en velhavende alkymist og håber at få hjælp til at finde en heksementor.

Domenico finder et lig i nutidens Oxford, der indikerer tilbagevenden af en mærkelig sygdom.

Oxford er udsat for endnu et ondskabsfuldt mord. Marcus søger efter håndgribelige beviser for Matthew og Dianas rejse.

Matthew og Diana ankommer til Frankrig for at konfrontere hans uberegnelige far Philippe.

Baseret på Matthew og Dianas rejser indser Philippe den sande natur af hans eksistens.

Matthew og Diana leder efter Edward Kelley, som de mener er i besiddelse af Livets Bog.