1960 står for døren, og det fejres på radioen med et brag af en nytårsfest. Anne-Marie er flyttet i egen lejlighed, Gitte er netop hjemvendt fra Paris, og reklamepengene kommer til Radio Mercur i en lind strøm. Det betyder dog ikke, at alt er, som det skal være: Stenbæk føler sig begrænset af Schiøler og de mange reklamer, han presser ind på kanalen, Post- & Telegrafvæsnets Peder Falk lægger planer for en større international aktion for at lukke Radio Mercur, og noget er galt med den nye, dyre kjole, Gitte har med hjem fra Paris.