En dramatisk, humoristisk og poetisk rejse gennem musikeren John Mogensens liv. Manden der lagde Danmark for sine fødder med klassikere som "Så længe jeg lever" og "Fut i fejemøget". Vi følger ham fra barndommen til hans gennembrud med Four Jacks, for så at gå i glemmebogen - og i hundene - indtil hans enorme gennembrud i 1971 med "Der er noget galt i Danmark!".