Dokumentar om musikeren Silvio Fernandez, en legende i Sevilla og kultfigur i Spanien. Med fem albums, der blander hits fra 50'erne og 60'erne med rock og italiensk musik, begejstrede Silvio sit publikum med sin unikke stemme og improvisationsstil. Usete optagelser og hans musik er i fokus, og filmen udforsker hans liv i Triana, Marbella, Lebrija og Amsterdam.