En dagbog over John Turturros ophold i Napoli og byens kultur gennem iscenesættelsen af skuespillet "The Soul of Naples" af den højtelskede napolitanske dramatiker, Eduardo de Filippo. Skuespilleren John Turturro ankommer til Napoli fra New York for at opføre Eduardo de Filippos værk under ledelse af den napolitanske instruktør, Pappi Corsicato.