Tennisstjernen Tashi (Zendaya) stopper karrieren efter en skade og bliver træner for sin mand Art (Mike Faist). Da han spiller dårligt, skal han møde sin barndomsven Patrick (Josh O'Connor), der også er Tashis ekskøreste. Det udløser et intenst trekantsdrama. En film af Luca Guadagnino.