Ranchejer John Dutton må igen og igen forsvare sin ranch i Montana imod fjender, der konstant angriber ham og hans familie.

Familien diskuterer Longs obduktion og konsekvenserne af den. John trækker i et par tråde for at beskytte Kayce, der overvejer at vende tilbage til militæret.

Familien Dutton fordøjer deres mors død på årsdagen, og et tilbageblik afslører kilden til Beths store smerte. Kayce redder en ung pige i fare.

John får sig en lærestreg, da en udflugt til floden gør det af med Tate. Politiet finder en patron på en kirkegård, og Kayce bliver arresteret.

Rip ansætter en ny cowboy, mens John lægger planer for, hvordan han kan holde Kayce og Monica tæt på sig. En konflikt opstår, da Beth får et lift hjem af Jamie.

Rainwater og Jenkins indgår en forretningsaftale, der kan ende med at ruinere John Dutton. Jamie forbereder sin entré på den politiske scene.

Monicas hårde genoptræning på hospitalet går i gang, og Jamie arbejder målrettet på sin kampagne - med eller uden sin fars samtykke.

Jamie konfronterer sin fortid, og Rip henvender sig til Kayce med et gammelt problem. Ranchens cowboys forsvarer en af sine egne.

John sætter sig ved forhandlingsbordet med gamle venner og fjender, og da striden om Yellowstones fremtid spidser til, står det klart, at alt bliver forandret.

Familien Dutton befinder sig i en krisesituation. Kayce jager gerningsmændene bag det koordinerede angreb, og Mo falder over et spor på kasinoet.

John og Kayce diskuterer angrebet, og Jamie finder sit nye hjem. Beth og Rip får uventet selskab.

Duttons ranch står over for forandringer. Jimmy gør sig klar til Texas, og Beth introducerer Carter for sine muligheder. John modtager vigtig information.

John vil teste Jamies loyalitet. Jimmy fortsætter sin rejse med Travis, og i barakken bliver stemningen mere og mere anspændt.

Kayce fyrer op under spændingerne med demonstranterne. Rip tvinger Lloyd til at redegøre for sine handlinger, og Beth er ude efter hævn.

Beth konfronterer sin fars husgæst, Jamie har brug for svar fra Garrett, og Lloyd mister besindelsen. Kayce og hans familie leder efter et nyt hjem.

Carter lægger en plan for at genvinde Beths tillid. Guvernør Perry sætter John i en ubehagelig position, og Jamie får sig snart noget af en stor overraskelse.

Jamie planlægger guvernørvalget, og Beth finder lykken i sit nye hjem. Kayce og Monica lægger planer for fremtiden, mens John og Rip håndterer uvelkomne gæster.

John og Beth skændes om hinandens opførsel. Garretts fortid vil ikke gavne Jamie. Cowboyskolen er forbi for Jimmy, og Kayce starter på en ny opdagelsesrejse.

For familien Dutton er familien vigtigere end noget andet, men nye opdagelser truer deres fællesskab.