Gælden er afregnet. Nu er det blevet tid til hævn. Da Roy afviser Max' forsøg på forsoning, går Max til Kenny for at få hjælp.

Det gådefulde firma Phoenix lover at sanere havneområdet Leith i Edinburgh, men der er et problem: en nedslidt kirke, der ledes af den frygtløse præst Sandy.

Max og Erins forhold bliver mere kompliceret, da hans kontakt ved politiet, Jackie, lægger mere pres på ham.

Max og Jake begynder at omgås igen, og gamle konflikter bobler op til overfladen. Erin opdager en familiehemmelighed, der gør hende forvirret.

Max og Jake er tilbage i Edinburgh, hvor mørke skyer igen samler sig over dem.

Max og Jake søger tilflugt fra deres mørke fortid i det skotske højland, men Teddy er ikke langt fra dem.

Max, Jake og deres nye bande gemmer sig for Maggie i Edinburgh, mens Maggie lægger pres på Teddy.

Brødrene Max og Jake har udklækket en plan, men det har deres modstandere også.