16-årige Cameron rammes af dyb sorg, da hans far forsvinder på mystisk vis. Cameron begynder selv at undersøge, hvad der ligger bag den mystiske forsvinden.

Cameron bliver mere og mere overbevist om, at hans far havde fået færden af noget farligt. Spor dukker op, da han undersøger farens seneste tegneseriealbum.

Da Cameron og Lucy får problemer i skolen, beslutter de sig for at hacke skolens server. Snart får de kendskab til en ufattelig hemmelighed.

Lucys mystiske fortid gør Cameron og Boris skeptiske. Situationen bliver ikke bedre af, at Lucy svigter dem til fordel for et møde på Condon Aerospace.

Cameron skal deltage i en skateboardkonkurrence, men får stuearrest. Da han bliver sat til at rydde op hjemme, ser han sit snit til at stikke af.

Camerons opførsel bekymrer lærererne, der sender ham til psykolog. Det viser sig snart, at den person, han talte med, ikke er nogen helt almindelig psykolog.

Cameron opdager, at Brady muligvis er på psykiatrisk hospital. Cameron og Boris sniger sig indenfor og ser til deres overraskelse, at de er bekendte med stedet.

Cameron, Boris og Lucy tager sammen til en hemmelig fest. Mærkeligt nok er Camerons flamme Stella der, og hun overrasker både ham og hans venner.

Da Shane forsvinder, kommer Cameron, Boris og Lucy straks under mistanke. Så snart de løslades, ser de rapporter om en eftersøgt kidnapper.

Grundet Boris' skødesløshed finder Rock and Roll optagelser af et rumvæsen, som bliver offentliggjort på nettet. Cameron, Boris og Lucy må befri deres venner.

Cameron og Boris lufter deres teori om, at Lucys far samarbejder med rumvæsner. Lucy bliver mistænksom og beslutter sig for at undersøge sin gamle skole.

En formodet omkommet astronaut vender på chokerende vis tilbage til Jorden og forsøger at hjælpe Cameron med at finde sin forsvundne far.

Cameron og Boris følger nye spor fra Mission Dawn i håb om at finde frem til Olivine-komponenten.

Efter at en nyhed bliver lækket, drager rumvæsnerne deres egne konklusioner og lægger pres på Hugh Condon i troen på, at han ved, hvor Olivine-komponenten er.

Cameron, Boris og Lucy bliver taget til fange og beskyldt for at samarbejde med rumvæsnerne. Samtidig opdager Cameron og Boris chokerende sandheder om Lucy.